Začíná na křižovatce v centru Desné u hotelu a restaurace Bolson a pokračuje Údolní ulicí - mine hospodu Centrál, památník obětem světových válek a kino, potom pod viaduktem ozubnicové železniční trati kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie až k památnému balvanu z Protržené přehrady (1,1 km).
Dále kolem Jizerské porcelánky, firmy Elsklo, Zdravé mateřské školky a pomníku Sokola až k odbočce ke skokanským můstkům. Po návratu od nich stále mírně stoupá po místní silnici téměř až k otočce autobusů, cca 100 m před ní téměř protisměrná odbočka vlevo (též jedno ze zastavení Cimrmanovy cyklostezky) a následně vpravo k Mariánským schodům (2,3 km).
Po návratu od schodů přejdeme Údolní ulici k mostku přes Bílou Desnou a Výletní ulicí vystoupáme na Sokolskou chatu (3,3 km). Zde narazíme na modrou turistickou značku, která nás dovede až na Novinu k hotelu Emilka (4,8 km). Pokračujeme po značce a po 200 m dojdeme k odbočce vlevo ke kapličce, poté stále po silnici k úpravně vody přehrady Souš (7 km). Na křižovatce odbočíme vlevo ke hrázi nádrže a za ní k hotelu Darre.
Po návratu zpět pokračujeme po modré turistické značce k penzionu U raka, po 50 m modrá společně se zelenou značkou odbočují ze silnice vlevo. Držíme se nyní zelené a ta nás přivede na Nýčovy domky. Zde jsou další hezké výhledy, avšak zatím žádné možnosti občerstvení.
Téměř na konci osady opustíme zelenou a Mlýnskou ulicí sejdeme na křižovatku (9 km). Dáme se doprava a po 100 m u penzionu Černá Říčka odbočíme opět doprava neznačenou lesní cestou a dojdeme pod Arboretum jizerských stromů. Po prohlídce arboreta sejdeme na cestu a po ní na silnici.
Dáme se vlevo vlevo a serpentinou přijdeme ke sjezdovce Černá Říčka (10 km). Od ní Polubenskou ulicí scházíme dolů až k penzionu U Švýcar. Pokračujeme po silnici dále až uvidíme vlevo požární nádrž, ve které je možno se na vlastní nebezpečí vykoupat. Poté nás silnice dovede na hlavní silnici z Harrachova (12 km). Dáme se po ní doleva, ale hned po 100 m uhneme vpravo pod viadukt a Pustinskou ulicí dojdeme na Pustiny. Na jejich začátku lze projít malým okruhem vlevo místní částí Morava.
U penzionu Pustiny narazíme opět na modrou turistickou značku (14 km). Jdeme po ní z kopce asi 300 m, ale pak pokračujeme již bez značky Příkrou ulicí kolem další požární nádrže s možností koupání na vlastní nebezpečí až opět narazíme na modrou turistickou značku (také je možné jít zkratkou stále po modré a neodbočovat z ní). Po 200 m prudšího klesání vyjdeme opět v Desné na hlavní silnici u bufetu a cukrárny Slunečnice. Přes ulici je několik obchodů a také hotel Bolson, odkud jsme na náš výlet vyrazili.
Celá trasa okruhu (bez odboček) měří 16 km a nemá samostatné značení.
Trasu navrhl Zdeněk Joukl, červen 2007